趕在2020年11月最后一天，全球曾經(jīng)的液晶之父夏普與全球液晶玻璃之王康寧之間的“問(wèn)題”開(kāi)始浮出水面。按媒體報(bào)道，這一已經(jīng)對(duì)簿公堂的官司，折射的更將是日本顯示產(chǎn)業(yè)的“沒(méi)落”，與全球顯示產(chǎn)業(yè)大變局的“進(jìn)一步深化”!而且，大屏君覺(jué)得，分析這件事，有必要提醒所有人，夏普和臺(tái)灣群創(chuàng)的“同門(mén)兄弟關(guān)系”!
來(lái)龍去脈，其實(shí)很簡(jiǎn)單!
近日，據(jù)Nikkei Asia報(bào)道，夏普旗下10代線(xiàn)面板廠(chǎng)的運(yùn)營(yíng)主體SDP(界顯示器株式會(huì)社)，已經(jīng)向日本大坂地方法院申請(qǐng)對(duì)康寧公司日本分公司下達(dá)禁令，以阻止該玻璃制造商在未經(jīng)SDP同意的情況下向第三方出售玻璃產(chǎn)品，稱(chēng)這違反了兩家公司之間的合同。
此后，康寧公司發(fā)表聲明，主要說(shuō)明“不知曉此件訴訟”，并著重提到“康寧一貫履行我們的義務(wù)，并達(dá)成對(duì)界顯示器株式會(huì)社的承諾。我們之間的關(guān)係已經(jīng)延續(xù)了十多年;康寧發(fā)揮在顯示器產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)能力，率先開(kāi)發(fā)了世界第一片十代大型電視玻璃基板”。——大屏君覺(jué)得，這段話(huà)的解讀至少包括兩層意思：第一，夏普液晶之父的進(jìn)步離不開(kāi)康寧的支持，例如夏普投入巨資的10代線(xiàn)，康年也在跟著“技術(shù)冒險(xiǎn)”;第二，上文媒體報(bào)道的“非法出售”，可能涉及的就是10代線(xiàn)玻璃基板等產(chǎn)品。
同時(shí)，康寧在聲明中，也點(diǎn)到“反觀(guān)過(guò)去幾年中，我們與界顯示器株式會(huì)社共同合作，在界顯示器株式會(huì)社未能履行合約的購(gòu)買(mǎi)承諾下，康寧仍然對(duì)其善意支持”。這基本是指夏普十代線(xiàn)自建成以來(lái)很難滿(mǎn)產(chǎn)、滿(mǎn)銷(xiāo)，甚至10年來(lái)多次巨額虧損。在夏普十代線(xiàn)不能滿(mǎn)產(chǎn)，甚至只能半產(chǎn)的日子里，康寧的玻璃基板廠(chǎng)也承受了損失——這里大屏君要提醒，從2010年到2018年，全球僅有這一個(gè)10代液晶面板線(xiàn)，康寧的10代玻璃基板幾乎是為夏普定制的，那時(shí)候康寧想外銷(xiāo)也沒(méi)有門(mén)路。
對(duì)于康寧的聲明，夏普則代表SDP發(fā)表進(jìn)一步的聲明反駁，其中提到“對(duì)于康寧日本公司的回應(yīng)，SDP方表示遺憾，應(yīng)回歸事實(shí);SDP方希望雙方能夠繼續(xù)保持良好關(guān)系，期望康寧能回歸遵循合約，再次構(gòu)筑好長(zhǎng)期良好關(guān)系。”大屏君覺(jué)得這樣的回應(yīng)，沒(méi)有康寧的聲明“干貨多”，并充滿(mǎn)了對(duì)于康寧進(jìn)一步合作的期待!
后者也基本說(shuō)明，在這次康寧與夏普的“宮斗”中，康寧應(yīng)該是略占優(yōu)勢(shì)的：畢竟，現(xiàn)在各方信息的匯總，不是康寧沒(méi)有供貨給夏普，而是夏普不讓康寧供貨給“別人”，這有點(diǎn)太過(guò)霸道!
十余年合作，為何一朝生“嫌隙”
從康寧的聲明中，足以解讀出，僅僅是十代線(xiàn)玻璃基板，康寧和夏普的合作都有10年歷史。算上此前世代線(xiàn)的玻璃基板合作，可以說(shuō)二者是“老情人”。那么，為何現(xiàn)在就“一朝生嫌隙”了呢?
大屏君認(rèn)為，這既有眼前的原因，也有過(guò)往10年來(lái)產(chǎn)業(yè)格局變化的原因。
從眼下看，新冠疫情意外救火了宅經(jīng)濟(jì)，全球市場(chǎng)連續(xù)多年不溫不火的彩電，終于火了一把：尤其是歐美市場(chǎng)在巨量QE資金的驅(qū)動(dòng)下，走出了難得的紅利行情，美國(guó)市場(chǎng)三季度銷(xiāo)量居然能同比增長(zhǎng)2成多。以至于，去年底三星和LG決定關(guān)停的LCD液晶面板線(xiàn)，都已經(jīng)決定“延產(chǎn)”到2021年。
液晶面板也因?yàn)檫@一輪彩電、PC顯示器、NB顯示器等帶來(lái)的行情，價(jià)格連續(xù)半年上漲，個(gè)別尺寸價(jià)格漲幅在三四成，乃至更高。且，即便漲價(jià)下，也不一定“有貨可提”：面對(duì)這樣的紅火局面，液晶面板產(chǎn)能吃緊，上游的玻璃基板也會(huì)“吃緊”!康寧想多賣(mài)點(diǎn)貨恐怕是最正常的想法!
不過(guò)，問(wèn)題也就在于此!近十年來(lái)的長(zhǎng)期趨勢(shì)看，液晶顯示的主要新產(chǎn)能均增長(zhǎng)自我國(guó)大陸地區(qū)：即，如果康寧找到了新下家，那么很可能是大陸地區(qū)的企業(yè)(例如京東方的10.5代線(xiàn)、8.5代線(xiàn)都用康寧玻璃基板)。而大陸面板企業(yè)顯然，即是日本夏普的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、也是夏普兄弟公司群創(chuàng)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。夏普采用手段阻止康寧日本公司，給對(duì)手送上游彈藥，也是情理之中。
即，大屏君覺(jué)得，一方面是眼下液晶顯示面板及其上游的玻璃基板市場(chǎng)火爆;另一方面是，日本顯示業(yè)10年來(lái)幾乎“只關(guān)廠(chǎng)、不建廠(chǎng)”，全球新產(chǎn)能多數(shù)是日本乃至臺(tái)系面板業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)者，導(dǎo)致了此前“液晶之父夏普與玻璃基板之王康寧的婚姻”從“門(mén)當(dāng)戶(hù)對(duì)的龍鳳配”，變成了“衰落的夏普與依然為王的康寧”之間的“牛夫人”故事。
利益面前的事情，也就是企業(yè)生存的事情”。夏普、康寧的嫌隙，也就可以理解了!
夏普、康寧之爭(zhēng)背后的真主角：大陸面板與臺(tái)資面板
如果夏普和康寧的問(wèn)題，僅僅限于日本市場(chǎng)，大屏君真的“不愿多費(fèi)唇舌”。但是，實(shí)質(zhì)上，這一事件的主角另有其人。
從SDP工廠(chǎng)、夏普的控制關(guān)系看，其已經(jīng)屬于臺(tái)系面板企業(yè)，是鴻海集團(tuán)控制下的企業(yè)，同時(shí)與臺(tái)系面板巨頭群創(chuàng)是真正的親兄弟。SDP、夏普和群創(chuàng)還聯(lián)合在廣州搞了一條10.5/11代線(xiàn)。所以，大屏君覺(jué)得，這次事件出場(chǎng)的是夏普，背后的卻還是整個(gè)鴻海系。
另一方面，康寧的“新銷(xiāo)售對(duì)象”，不用任何證據(jù)，都可以斬釘截鐵的說(shuō)是我國(guó)大陸地區(qū)的面板企業(yè)。因?yàn)椋挥形覈?guó)大陸地區(qū)的面板企業(yè)，近年來(lái)有成規(guī)模的新液晶面板產(chǎn)能建設(shè)!——這是大屏君眼中，此次夏普康寧宮斗羅生門(mén)的第二個(gè)主角!
即，表面是夏普和康寧的矛盾，實(shí)質(zhì)上是大陸面板產(chǎn)業(yè)與臺(tái)系面板產(chǎn)業(yè)，兩大集團(tuán)之間的“斗法”：因?yàn)?，自鴻海收入夏普之后，日本已?jīng)沒(méi)有獨(dú)立的大型液晶面板項(xiàng)目;同時(shí)，韓系LG和三星退出液晶面板制造是既定策略(今年行情好，撤退時(shí)間表后調(diào)了一點(diǎn))——全球液晶面板，未來(lái)的供應(yīng)基本就是臺(tái)系面板企業(yè)和大陸系面板企業(yè)。
在這樣的格局下，康寧的玻璃基板也就成了一個(gè)“爭(zhēng)取”對(duì)象。尤其是在大陸地區(qū)面板企業(yè)已經(jīng)建設(shè)五條8.6代線(xiàn)、4條10.5/11代線(xiàn)，而臺(tái)系面板企業(yè)僅有一兩條8.6代線(xiàn)、一條10.5/11代線(xiàn)(后者位于廣州)的“新世代”實(shí)力對(duì)比下，臺(tái)系面板業(yè)對(duì)于用盡一切手段與大陸系面板品牌競(jìng)爭(zhēng)，有著迫切需要。
綜上所述，大屏君認(rèn)為，康寧和夏普這場(chǎng)官司，雖然只是全球顯示產(chǎn)業(yè)大海中的一朵小浪花。但是，背后也絕對(duì)反應(yīng)“洋流循環(huán)”的大方向。夏普康寧十余年的良好合作，已經(jīng)讓全球顯示產(chǎn)業(yè)的“轉(zhuǎn)移”過(guò)程，壓出裂痕。這是外部競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)力對(duì)此前“夏普康寧合作伙伴體系”的內(nèi)卷式影響，大概也是今后日本顯示產(chǎn)業(yè)“日益暗淡”前景的縮影，更是本土大陸面板也雄起的注腳。
關(guān)鍵詞： 夏普
