“2021年，至少一大半的高端電視，會采用此前沒有用過的新技術(shù)!”行業(yè)人士對2021年彩電市場的“技術(shù)升級大戰(zhàn)”已然達(dá)到“堅信”的程度。
其中，全球mini-led背光電視銷量預(yù)期從2020年的20萬臺，提升到2021年的440萬臺、OLED彩電的面板供應(yīng)能力也會從2020年的450萬臺提升到2021年的700萬~800萬臺。——即，無論是液晶系的mini-led背光，還是OLED新顯示彩電，2021年都會出現(xiàn)巨大的增長。這將使得占據(jù)彩電市場5%的全球高端需求，面臨“技術(shù)路線大洗牌”的格局。
“產(chǎn)能不再是問題的時刻”
“廣州OLED面板線，2020年提供了200萬塊面板!”行業(yè)人士指出，這是廣州線2020年下半年投產(chǎn)、且并不滿產(chǎn)的成績。“200萬片，近一半是四季度的量。”也因如此，LG有信心，2021年在OLED電視面板的供應(yīng)上再上臺階，在不同的品牌之間做“配額”切割的難度也會下降。
實際上，OLED電視誕生以來，長期面臨“供給不足”的困境?？梢哉f，供給能力決定了OLED彩電銷量，而非需求規(guī)模。這讓，2021年供給增加下，市場一定會被“非常看好”。業(yè)內(nèi)預(yù)計2021年OLED電視的增幅將高達(dá)60%。
對于，mini-led背光源電視而言，“供給一直不是問題”。Mini-led背光，雖然技術(shù)難度有所提升，但是依然不及小間距LED直接顯示屏的“制造難度”。依托整條LED顯示產(chǎn)業(yè)鏈的龐大身軀，行業(yè)市場規(guī)模提升并非難事。
但是，不是技術(shù)上的供給困難，不等于說不是“建廠、投資”上的“時間”困難。2019年TCL在全球首發(fā)商業(yè)化制造的mini-led背光源電視機(jī)，拉開的全球彩電產(chǎn)業(yè)“mini-led”升級大潮，經(jīng)過一年多的建設(shè)，理應(yīng)到了“收獲期”。2021年以來，三星、LG、TCL、海信、創(chuàng)維等國際市場銷量領(lǐng)先的品牌，紛紛推出嶄新的mini-led新品。
按照旗艦新品種mini-led的占比規(guī)模估算，2021年mini-led產(chǎn)品必然有極高的銷量提升，出現(xiàn)市場大爆發(fā)不足為奇。尤其是考慮到高端彩電市場，基本圍繞本年度新品旗艦選購，可以說這些大牌彩電企業(yè)的“高端客戶”，2021年不是選擇mini-led、就會是選擇OLED：兩大品類迅速擠出高端電視的其他品種，將是大概率事件。
高端彩電市場的規(guī)律，往往是廠商的技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動——即有哪些技術(shù)進(jìn)步，就有哪些高端市場。高端市場本質(zhì)是廠商制造的，而非消費(fèi)者選擇的。”這樣的規(guī)律下，幾乎決定了“高端旗艦布局的新產(chǎn)品、新產(chǎn)能”就是2021年高端市場“消費(fèi)者購買”的唯一對標(biāo)。
應(yīng)對漲價陷阱，廠商更愿意產(chǎn)品洗牌
在面向高端市場的彩電創(chuàng)新中，彩電行業(yè)企業(yè)的“訴求”強(qiáng)烈程度也到了“從未有過”的時候。這主要是因為“漲價”：不僅是液晶面板，也包括其他的部件，如芯片等的成本上漲。
據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，全球中美歐三大市場占比最高的55英寸(3840 x 2160)彩電產(chǎn)品面板均價已經(jīng)由2020年6月的103美元漲價至2020年1月上旬176美元，短短7個月漲了70%。這樣的一個面板漲價程度，幾乎超過了2020年6月份，國內(nèi)彩電市場多一半55英寸電視機(jī)的毛利潤水平。
因此，一場全球性的彩電漲價潮亦不可避免。但是，彩電企業(yè)不大可能在同一個型號產(chǎn)品上，演繹兩個截然不同的價格。這對于品牌形象而言不是好的操作。但是，如果是在采用了嶄新技術(shù)的產(chǎn)品上，“價格提高”則是正常的現(xiàn)象。這一規(guī)律決定了，彩電企業(yè)愿意采用更大尺寸的屏幕、8K、AI、mini-led或者OLED標(biāo)簽，來為自己的產(chǎn)品線“漲價性更新”提供足夠的消費(fèi)者端價值依據(jù)。
降價潮下、價格戰(zhàn)下，彩電企業(yè)也會期望用高端、新技術(shù)創(chuàng)新，改變被動局面：但是，降價潮下、這種高端改變是市場的‘更小的那部分’——市場的大部分必然圍繞價格戰(zhàn)開打。”但是，漲價潮中，中低端市場無以為繼的背景下，“用高端、新技術(shù)創(chuàng)新，改變被動局面”，就成了彩電企業(yè)整體戰(zhàn)略中“占據(jù)絕對主要層面”的唯一選擇。
在這樣的規(guī)律下，2021年彩電企業(yè)的“新技術(shù)潮”和“新技術(shù)高端機(jī)型”決心前所未有。尤其是面對美國的新一輪1.9萬億美元貨幣經(jīng)濟(jì)刺激計劃，全球彩電終端需求依然會在高位持續(xù)運(yùn)行。面板、IC的產(chǎn)能緊張，甚至印刷電路板等部件都進(jìn)入漲價周期，將進(jìn)一步壓制“高端技術(shù)創(chuàng)新”之外的其他競爭力：如價格戰(zhàn)等。
基于，美歐經(jīng)濟(jì)的新一輪貨幣刺激和政策趨勢，行業(yè)認(rèn)為液晶面板等彩電關(guān)鍵部件漲價至少持續(xù)到2021年第三季度，行業(yè)產(chǎn)品均價高位運(yùn)行可能持續(xù)到2022年以后。這將給行業(yè)“高端新技術(shù)”彩電突破，提供更多的“廠商端推力”。——用新產(chǎn)品線、新技術(shù)產(chǎn)品，洗牌整個產(chǎn)品供給線，實現(xiàn)漲價，成為彩電廠商們2021年的第一選擇。
彩電行業(yè)正在進(jìn)入“新技術(shù)爆發(fā)期”
2021年高端彩電市場消費(fèi)格局“技術(shù)大換血”已經(jīng)成為箭在弦上不得不發(fā)之勢。但是，這不是彩電行業(yè)格局調(diào)整的重點(diǎn)：而只是新一輪調(diào)整的“開胃小菜”。
從既有顯示技術(shù)之爭角度看，液晶、OLED之外，microled產(chǎn)品上三星和利亞德也加速在布局。且OLED的大尺寸技術(shù)也在強(qiáng)化和創(chuàng)新。例如，LG在韓國建設(shè)的10.5/11大尺寸WOLED面板廠，2020年下半年開始設(shè)備搬入作業(yè)。
近期，業(yè)內(nèi)消息稱，韓國三星研究的QD-OLED大尺寸面板技術(shù)，也將在2021年四季度開始供貨。2022年將渴望見到這一新技術(shù)的彩電產(chǎn)品問世。同時，TCL據(jù)悉計劃在廣州建設(shè)全球第一條印刷顯示OLED大尺寸面板生產(chǎn)線、另據(jù)分析指出，京東方福州福清OLED項目，可能會調(diào)整為含有WOLED大尺寸面板的“新方向”。
除了圍繞顯示原理的技術(shù)進(jìn)步外，彩電大尺寸化依然是“最”核心的方向。這方面，例如京東方在2020年中期，合肥10.5代線投片已超過130K，武漢10.5代線投片也超過30K的基礎(chǔ)上，計劃未來提升兩條線產(chǎn)能到每月160K;同時，華星光電第二條10.5/11代線已經(jīng)投產(chǎn)，未來也將大幅釋放新的產(chǎn)能;結(jié)合LG的10.5/11代OLED線、群創(chuàng)廣州10.5/11代線的產(chǎn)能建設(shè)與提升，未來兩年70+以上大尺寸面板供給持續(xù)增加，乃至翻番“很有基礎(chǔ)”。
對于彩電業(yè)的技術(shù)革新，除了“顯示相關(guān)”外，5G彩電的創(chuàng)新也在進(jìn)入風(fēng)口。2020年TCL率先全球首發(fā)5G電視、小米緊隨其后也已經(jīng)布局。5G電視的大規(guī)模爆發(fā)，必然依賴于5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的成熟和大規(guī)模應(yīng)用。從這個角度看，2021年底，國內(nèi)廣電700M網(wǎng)絡(luò)建設(shè)將達(dá)到一個階段性成果，其后必然會推動相應(yīng)廣電系彩電應(yīng)用的5G化發(fā)展進(jìn)入高潮階段。
綜上所述，彩電行業(yè)正在進(jìn)入一個“技術(shù)引導(dǎo)升級”的新階段。2021年高端需求市場的“新技術(shù)產(chǎn)品大增，包括OLED可能成長60%、mini-led背光產(chǎn)品20倍的增加”、以及更多的新技術(shù)創(chuàng)新，將成為未來一段時間的“市場主角”。“創(chuàng)新取代價格戰(zhàn)，成為C位標(biāo)簽”，將是行業(yè)企業(yè)發(fā)展的“好消息”。
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