一.市場概況：一季度整體供應(yīng)量走高，成交均價(jià)較去年同期增加
1.總體情況：一季度整體供應(yīng)量走高，成交均價(jià)較去年同期增加
2021年一季度全國300城供求兩端同比上漲，收金總額較去年同期增加逾兩成，樓面均價(jià)同比上漲。一線城市供應(yīng)同比增加，但均價(jià)、溢價(jià)率及出讓金總額均有所下降;二線城市成交面積同比增加;三四線城市土地供求量同比上漲，成交樓面均價(jià)同比增加近兩成。3月，全國土地供應(yīng)量同比增加，整體出讓金總額環(huán)比增加。
供應(yīng)情況：一季度整體供應(yīng)降近一成，宅地供應(yīng)量較去年同期增加，各線城市供地量同比均增
2021年1-3月，全國300個(gè)城市共推出土地6276宗，同比增加10%;推出土地面積24275萬平方米，同比增加7%。其中，住宅類用地(含住宅用地及包含住宅用地的綜合性用地)1764宗，同比增加5%，推出土地面積7984萬平方米，同比持平。
2021年3月，全國300個(gè)城市共推出土地2085宗，推出土地面積8534萬平方米，環(huán)比增加33%，同比增加7%。其中，住宅類用地(含住宅用地及包含住宅用地的綜合性用地)584宗，推出土地面積2683萬平方米，環(huán)比增加34%，同比增加4%。
成交情況：一季度成交量較去年同期增加逾三成，三四線城市同比增幅最大
2021年1-3月，全國300個(gè)城市共成交土地5493宗，同比增加14%;成交面積21081萬平方米，同比增加11%。其中，住宅用地(含住宅用地及包含住宅用地的綜合性用地)1463宗，同比增加10%;成交面積6795萬平方米，同比增加4%。
2021年3月，全國300個(gè)城市共成交土地2145宗，成交面積8217萬平方米，環(huán)比增加59%，同比增加31%。其中，住宅用地(含住宅用地及包含住宅用地的綜合性用地)462宗，成交面積2012萬平方米，環(huán)比增加9%，同比減少9%。
出讓金：一季度出讓金下滑逾兩成，宅地收金較去年同期走低，僅一線城市收金同比上漲
2021年1-3月，全國300個(gè)城市土地出讓金總額為9597億元，同比增加20%。其中，住宅用地(含住宅用地及包含住宅用地的綜合性用地)出讓金總額為7765億元，同比增加18%。1-3月，全國40個(gè)大中城市中共23個(gè)城市出讓金同比增加，一線城市均不在漲幅前十之列;降幅前十城市中，廈門市降幅最大。
2021年3月，全國300個(gè)城市土地出讓金總額為3023億元，環(huán)比增加7%，同比增加30%。其中，住宅用地(含住宅用地及包含住宅用地的綜合性用地)出讓金總額為2101億元，環(huán)比減少12%，同比增加7%。
樓面均價(jià)：一季度成交均價(jià)同比上漲，宅地均價(jià)上漲逾一成，一線城市成交均價(jià)同比下降
2021年1-3月，全國300個(gè)城市成交樓面均價(jià)為2472元/平方米，同比上漲12%;其中住宅類用地(含住宅用地及包含住宅用地的綜合性用地)成交樓面均價(jià)為5138元/平方米，同比上漲13%。
2021年3月，全國300城市成交樓面均價(jià)為2007元/平方米，環(huán)比下降30%，同比基本持平;其中住宅類用地(含住宅用地及包含住宅用地的綜合性用地)成交樓面均價(jià)為4620元/平方米，環(huán)比下降18%，同比上升9%。
溢價(jià)率：各線城市溢價(jià)率變化較小，一線城市較去年同期走低，宅地溢價(jià)率同比上升四個(gè)百分點(diǎn)
2021年1-3月，全國300個(gè)城市土地平均溢價(jià)率15%，較去年同期上升3個(gè)百分點(diǎn);其中住宅類用地(含住宅用地及包含住宅用地的綜合性用地)平均溢價(jià)率17%，較去年同期上升5個(gè)百分點(diǎn)。
2021年3月，全國300個(gè)城市土地平均溢價(jià)率16%，較上月下降1個(gè)百分點(diǎn)，較去年同期上升3個(gè)百分點(diǎn);其中住宅類用地(含住宅用地及包含住宅用地的綜合性用地)平均溢價(jià)率19%，較上月基本持平，較去年同期上升4個(gè)百分點(diǎn)。
2.各類城市：一線城市供應(yīng)增加，二線城市均價(jià)上揚(yáng)，三線城市收金上漲
2021年一季度，除二線城市外，各線城市供求兩端較去年同期均有上升。一線城市出讓金總額同比下降3%，成交樓面均價(jià)下降逾2成，上海攬金近950億元領(lǐng)跑;二線城市收金總額及溢價(jià)率同比上升，均價(jià)較去年同期增近三成;三四線城市出讓金總額增逾三成，成交均價(jià)上漲19個(gè)百分點(diǎn)。
一線城市：一季度整體供應(yīng)量上升，成交方面同比量漲價(jià)跌，出讓金總額較去年下降逾九成
2021年1-3月，一線城市共推出土地213宗，推出土地面積996萬平方米，同比增長49%;成交方面，共成交土地218宗，成交土地面積968平方米，同比增加40%;土地出讓金為1621億元，同比下降3%;成交樓面均價(jià)為6961元/平方米，同比下降21%;平均溢價(jià)率為7%，較去年同期下降2個(gè)百分點(diǎn)。
2021年3月，一線城市共推出土地37宗，推出土地面積199萬平方米，環(huán)比增加20%，同比下降10%;成交方面，共成交土地42宗，成交土地面積189萬平方米，環(huán)比減少33%，同比增加2%;土地出讓金為96億元，環(huán)比減少88%，同比減少50%;成交樓面均價(jià)為1681元/平方米，環(huán)比下降87%，同比減少53%;平均溢價(jià)率為0%，較上月下降11個(gè)百分點(diǎn)，較去年同期下降4個(gè)百分點(diǎn)。
二線城市：一季度供應(yīng)量同比微降，成交均價(jià)同比增加，收金總額増逾兩成
2021年1-3月，二線城市共推出土地1817宗，推出土地面積7658萬平方米，同比減少1%;成交方面，共成交土地1696宗，成交土地面積6828萬平方米，同比增加2%;土地出讓金為4442億元，同比上升23%;成交樓面均價(jià)為3336元/平方米，同比上升25%;土地平均溢價(jià)率為15%，較去年同期上升4個(gè)百分點(diǎn)。
2021年3月，二線城市共推出土地572宗，推出土地面積2516萬平方米，環(huán)比增加15%，同比減少2%;成交方面，共成交土地651宗，成交土地面積2773萬平方米，環(huán)比增加66%，同比增加10%;土地出讓金為1505億元，環(huán)比增加31%，同比增加13%;成交樓面價(jià)為2856元/平方米，環(huán)比減少18%，同比增長4%;土地平均溢價(jià)率為13%，較上月下降5個(gè)百分點(diǎn)，較去年同期上升1個(gè)百分點(diǎn)。
三四線城市：一季度供應(yīng)量環(huán)比上升，成交量環(huán)比增近七成，均價(jià)及溢價(jià)率較去年同期走高
2021年1-3月，三四線城市共推出土地4246宗，推出土地面積15622萬平方米，同比增加10%;成交方面，共成交土地3595宗，成交土地面積13372萬平方米，同比增加15%;土地出讓金為3550億元，同比增加33%;成交樓面均價(jià)為1523元/平方米，同比上漲19%;土地平均溢價(jià)率為20%，較去年同期上漲6個(gè)百分點(diǎn)。
2021年3月，三四線城市共推出土地1476宗，推出土地面積5818萬平方米，環(huán)比增加43%，同比增加12%;成交方面，共成交土地1471宗，成交土地面積5362萬平方米，環(huán)比增加66%，同比增加50%;土地出讓金為1439億元，環(huán)比增加59%，同比增加81%;成交樓面均價(jià)為1533元/平方米，環(huán)比上漲1%，同比上漲19%;土地平均溢價(jià)率為20%，較上月下降1個(gè)百分點(diǎn)，較去年同期增加4個(gè)百分點(diǎn)。
二.排行榜：上海土地交易活躍，多宗宅地入圍前10榜單
1.出讓金前20：榜單總額較去年同期上揚(yáng)，上海收金逾949億居首
2021年1-3月，全國土地出讓金排名前二十城市成交總額為5065億元，同比增加15%，上榜門檻上升至117.7億元。一線城市收金總額為1580億元，同比微跌2%，一城市中僅深圳未入榜單，其中上海一季度土地交易活躍，收金逾949億占據(jù)榜首，同比增加45%;二線城市共13個(gè)城市入榜，其中杭州收金近730億元，同比增加44%，位居第二。
2.住宅用地成交總價(jià)前10：榜單總額同比下滑，上海黃埔宅地收金176億居首
2021年1-3月，宅地總價(jià)榜單成交總額同比減少，上榜門檻下滑至46.57億元，過半數(shù)入榜地塊位于上海。1月，上海黃浦區(qū)豫園社區(qū)綜合體地塊被上海建工聯(lián)合體以176億元競得，位居榜單首位。登榜地塊具體特點(diǎn)如下：
多數(shù)地塊規(guī)劃建面較大：入榜地塊有8宗規(guī)劃建面超過10萬平，其中楊浦區(qū)定海社區(qū)宅地更以近36萬平的規(guī)劃建面在各地塊中最大。
半數(shù)宅地為底價(jià)成交：入榜地塊半數(shù)為底價(jià)成交，平均溢價(jià)率為13%，較去年下降8個(gè)百分點(diǎn)，在當(dāng)前市場環(huán)境下對(duì)于高價(jià)地塊房企拿地較為謹(jǐn)慎。
上海6宅地入圍榜單：入榜的6宗宅地位于上海地區(qū)，其中黃埔區(qū)老城廂宅地隸屬于熱門板塊，按照規(guī)劃方案將會(huì)被打造成高品質(zhì)社區(qū)。
3. 住宅用地樓面地價(jià)前10：榜單均價(jià)水平同比增加，上海5宅地入圍榜單
2021年1-3月，宅地單價(jià)榜單均價(jià)同比增加8%，入榜門檻下滑至30045元/平方米。2月，上海市虹口區(qū)嘉興街道宅地被招商蛇口以近57億的總價(jià)、92648元/平方米的樓面價(jià)攬入囊中，位列榜首。登榜地塊具體特點(diǎn)如下：
過半數(shù)為純住宅用地：入榜地塊中有8宗為純住宅用地，在當(dāng)前融資收金的市場行情下，純住宅用地便于快速去化，有利于減少風(fēng)險(xiǎn)。
一線城市8宅地入榜：一線城市共用8宗入圍榜單，其中上海5宗，此外北京和廣州分別為2宗和1宗，且上海宅地包攬榜單前3名。
拿地企業(yè)以國企和品牌房企為主：入榜地塊的競得企業(yè)多為國有企業(yè)或者是品牌房企，部分原因在于二者資金較為充裕，開發(fā)經(jīng)驗(yàn)豐富并且具有融資優(yōu)勢。
三.十大城市宅地：一季度宅地供求同比下行，出讓金較去年同期微增
2021年一季度，受新“兩集中”政策影響，全國10個(gè)重點(diǎn)城市中部分城市3月宅地供應(yīng)暫停，等待集中出讓。一季度宅地供應(yīng)量同比降近一成，成交量同比小幅走低，出讓金總額較去年同期微增，僅天津、上海、南京、廣州、成都5城宅地供求量超去年同期。一線城市宅地供求量同比上行，季度收金同比縮水近一成，其中上海55宗宅地入市，收金866億元居十城首位;重點(diǎn)二線城市宅地成交量同比縮水逾一成，溢價(jià)率及收金同比上行。
供應(yīng)方面：3月，10個(gè)重點(diǎn)城市中北京、上海、杭州、深圳4城市無住宅用地推出，武漢供應(yīng)量最大，為51萬平方米。1-3月，天津、上海、南京、廣州、成都5城市的供應(yīng)量超過去年同期，上海、武漢、天津分別以233萬平方米、125萬平方米、123萬平方米的供應(yīng)量排名前三位。
成交方面：一季度，10重點(diǎn)城市成交總量同比減少6%，宅地出讓金總額為2631億元，較去年同期上漲2%。一線城市宅地成交量同比上行，季度收金同比上降近一成，其中上海收金866億元居首位;重點(diǎn)二線城市宅地成交量同比縮水逾一成，成交量二到七名均為二線城市。
3月，10個(gè)重點(diǎn)城市中天津、南京、杭州、武漢、廣州、成都6城市有住宅用地成交，天津以72萬平方米的成交量居首位。1-3月，廣州、南京、上海、天津、杭州5城市的成交量超過去年同期，上海、杭州、武漢分別以258萬平方米、148萬平方米、125萬平方米的成交量排名前三位。
溢價(jià)率：3月，杭州以28%的宅地平均溢價(jià)率位居10城市首位;1-3月，10重點(diǎn)城市中僅成都、廣州、北京、深圳4個(gè)城市宅地平均溢價(jià)率低于去年同期，僅2個(gè)城市一季度平均溢價(jià)率高于15%。其中杭州因大量優(yōu)質(zhì)宅地供應(yīng)，房企拿地意愿較高，助推一季度溢價(jià)率走高。
