據(jù)上交所消息，廣州城建擬發(fā)行不超過25億元(含)公司債券。本期債券分為2個(gè)品種。
品種一為5年期，附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)、發(fā)行人贖回選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)，利率詢價(jià)區(qū)間為2.8%-3.8%，債券簡稱21穗建01，債券代碼188438。
品種二為7年期，附第5年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)、發(fā)行人贖回選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)，票面利率詢價(jià)區(qū)間為3.0%-4.0%，債券簡稱21穗建02，債券代碼188439。
票面利率采取詢價(jià)方式確定，公司與主承銷商將根據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)結(jié)果按照國家有關(guān)規(guī)定協(xié)商確定利率區(qū)間，以簿記建檔方式確定最終發(fā)行利率，在本期債券存續(xù)期限內(nèi)保持不變。
本期債券全稱為廣州市城市建設(shè)開發(fā)有限公司2021年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)。主承銷商、債券受托管理人、簿記管理人為中信證券，發(fā)行人為廣州市城市建設(shè)開發(fā)有限公司，起息日為2021年7月22日。
募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于償還即將到期的“16穗建02”及“16穗建04”。
