11月30日，保利發(fā)展發(fā)布公告稱，公司擬發(fā)行租賃住房資產(chǎn)支持證券化產(chǎn)品。
公告顯示，資產(chǎn)支持證券化產(chǎn)品擬發(fā)行規(guī)模不超過100億元，初步選定廣州天悅養(yǎng)老公寓、長(zhǎng)沙麓谷林語(yǔ)、長(zhǎng)沙保利國(guó)際廣場(chǎng)、重慶林語(yǔ)溪、沈陽(yáng)溪湖林語(yǔ)、天津大都會(huì)、汕尾金町灣、成都198拉斐等項(xiàng)目作為首次資產(chǎn)標(biāo)的，首期發(fā)行規(guī)模約10億元(具體根據(jù)發(fā)行情況確定)。
其中，優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券化產(chǎn)品發(fā)行規(guī)模占比90%，次級(jí)資產(chǎn)支持證券化產(chǎn)品發(fā)行規(guī)模占比10%，公司直接或間接認(rèn)購(gòu)次級(jí)資產(chǎn)支持證券化產(chǎn)品，并可根據(jù)市場(chǎng)情況出售所持次級(jí)資產(chǎn)支持證券化產(chǎn)品，最終持有比例不超過資產(chǎn)支持證券化產(chǎn)品規(guī)模的10%。資產(chǎn)支持證券化產(chǎn)品期限為2N+1年，最長(zhǎng)不超過19年。
該項(xiàng)目擬采用“專項(xiàng)計(jì)劃/信托計(jì)劃+私募基金”兩層架構(gòu)：先由私募基金管理人設(shè)立契約型私募基金，公司作為投資人認(rèn)購(gòu)私募基金份額，私募基金收購(gòu)物業(yè)資產(chǎn)持有人的100%股權(quán);再由專項(xiàng)計(jì)劃管理人/信托計(jì)劃受托人對(duì)外募集優(yōu)先級(jí)和次級(jí)資產(chǎn)支持證券化產(chǎn)品投資人資金設(shè)立資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃/信托計(jì)劃收購(gòu)私募基金全部份額。
截至2021年9月30日，公司及其控股子公司對(duì)外擔(dān)保余額為2670.00億元(含子公司間相互擔(dān)保)，占公司2020年末經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)148.14%;其中上市公司對(duì)控股子公司的擔(dān)保余額為2486.83億元(含子公司間相互擔(dān)保)，占公司2020年末經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)137.98%。公司為子公司轉(zhuǎn)讓的應(yīng)付賬款承擔(dān)共同還款義務(wù)余額為414.73億元。無(wú)逾期擔(dān)保事項(xiàng)。
