1月20日，據(jù)上清所披露，建發(fā)房地產(chǎn)擬發(fā)行不超過10億元中期票據(jù)，債券分為兩個品種，品種間可以進行回撥，回撥比例不受限制。
品種一發(fā)行期限為3+3年期，附第3個計息年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。
品種二發(fā)行期限為5+2年期，附第5個計息年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。
據(jù)募集說明書顯示，債券名稱建發(fā)房地產(chǎn)集團有限公司2022年度第一期中期票據(jù)(并購)，主承銷商/簿記管理人為中國建設(shè)銀行股份有限公司，聯(lián)席主承銷商中國銀行股份有限公司。發(fā)行日為2022年1月24日-2022年1月25日。起息日為2022年1月26日，上市流通日為2022年1月27日。
發(fā)行人本期中期票據(jù)基礎(chǔ)發(fā)行金額5億元，發(fā)行金額上限10億元，擬安排4.6億元用于并購2個標的項目公司股權(quán)，4.6億元用于項目建設(shè)，0.8億元用于償還到期債務(wù)融資工具。
